בחינות הרישוי לסוכני ביטוח (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) · שבוע 2
מי אתם במגרש: סוכן, יועץ ומשווק — תפקידים וחובות בסיס
צרו טבלת-מילים (ללא מקור חיצוני): לכל תפקיד כתבו שתי חובות ליבה ודוגמת ניגוד עניינים אפשרי אחת. הוסיפו משפט כיצד תזהו בשאלה למי חלה החובה.
חימום וחזרה
שני אנשים, אותו חיסכון, שני תפקידים
לקוח מבקש עצה אם כדאי לו לחסוך לפנסיה דרך מוצר מסוים. אדם אחד מייעץ לו מתוך כלל המוצרים והגופים המוסדיים בשוק. אדם אחר מייעץ לו רק מתוך המוצרים שהוא עצמו מוכר.
החוק נותן לכל אחד מהם שם אחר וחובות אחרות. מה קובע את השם? ומה נשתנה כשמדובר בביטוח רכב ולא בחיסכון פנסיוני?
המשך השיעור פתוח ללומדים
השיעורים הראשונים פתוחים לכולם. שאר הקורס — יחד עם החידונים, התרגילים וההתאמה השבועית לקצב שלך — נפתח עם רכישת הקורס.
קורס כזה, מותאם לי